Chcete si ušetriť čas a starosti s opakovaným vystavovaním rovnakých faktúr? Funkcia periodických faktúr vám umožní automatizovať tento proces, nastaviť faktúry podľa vašich preferencií a nechať FaktúruOnline, aby všetko vyriešila za vás. Naučte sa, ako túto funkciu správne nastaviť a využívať naplno!
Ako nastaviť periodickú faktúru krok za krokom
Funkcia periodických faktúr umožňuje vytvoriť pravidelne sa opakujúcu faktúru, ktorá sa bude automaticky vystavovať na základe vami zadaných parametrov. Tento návod vám ukáže, ako postupovať pri jej nastavení, aby ste mohli jednoducho automatizovať vystavovanie faktúr.
Vytvorenie novej faktúry
Prihláste sa do svojho účtu a vyberte možnosť Vystaviť faktúru.
Vyplňte všetky polia faktúry ako zvyčajne – vrátane položiek, cien a ďalších potrebných údajov.
Pod celkovou cenou nájdete možnosť Pravidelne fakturovať – toto tlačidlo umožňuje nastaviť opakované vystavovanie rovnakej faktúry.
Nastavenie periodicity faktúry
Po kliknutí na tlačidlo Pravidelne fakturovať sa vám zobrazia možnosti nastavenia.
Vyberte periodicitu, v akom intervale sa má faktúra vytvárať: týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.
Nastavte ukončenie opakovania – máte tri možnosti:
Nikdy – faktúra sa bude vytvárať opakovane bez obmedzenia.
Po určitom počte opakovaní – zadajte počet, po koľkých opakovaniach sa má vystavovanie ukončiť.
Po určitom dátume – nastavte konkrétny dátum, kedy má opakovanie skončiť.
Môžete tiež skontrolovať dátum aktuálnej faktúry a podľa potreby ho upraviť. Podľa zvoleného nastavenia tu tiež uvidíte, kedy bude vystavená ďalšia faktúra.
Ďalšie možnosti nastavenia
Vystavenie faktúry v posledný deň obdobia – zvoľte, ak chcete faktúru vystaviť na konci zvoleného obdobia.
Automatické odoslanie faktúry – môžete nastaviť, či má byť faktúra v deň vystavenia automaticky odoslaná zákazníkovi.
Kópia na váš email – zvoľte, či chcete dostávať kópiu faktúry na svoj email.
Vystavenie faktúry a prehľad budúcich faktúr
Po nastavení všetkých parametrov faktúru vystavte. Aktuálna faktúra bude vystavená ihneď.
Vystavenú faktúru nájdete v sekcii Faktúry, kde bude mať svoj aktuálny status (návrh, zaplatená, nezaplatená, po splatnosti).
Budúce faktúry, ktoré majú byť vystavené podľa vášho nastavenia v budúcnosti, sa zobrazujú pod záložkou Budúce.
Editácia alebo zmazanie budúcich faktúr
Budúce faktúry môžete kedykoľvek upraviť alebo zmazať – kliknite na ikonu ceruzky pre úpravu alebo na ikonu koša pre zmazanie.
Vystavenie prvej faktúry: Akonáhle nastavíte periodickú faktúru, jedna faktúra sa vystaví ihneď a ďalšia bude pripravená ako "budúca" podľa vami zadaných parametrov.
Úprava vystavenej faktúry: Ak po vystavení upravíte pôvodnú faktúru (tú, ktorá už bola vystavená), zmeny sa neprejavia v pripravených budúcich faktúrach. Každá budúca faktúra čerpá údaje z pôvodnej šablóny iba v momente svojho vytvorenia, takže ak upravíte už vystavenú faktúru, budúce faktúry zostanú nezmenené.
Úprava budúcej faktúry: Ak však upravíte budúcu faktúru, ktorá je pripravená na vystavenie, zmeny sa prejavia vo všetkých nasledujúcich periodických faktúrach, ktoré budú nasledovať.
Návod na nastavenie periodickej faktúry nájdete v tomto videu: